智通财经APP获悉,1月30日,广西发布《广西壮族自治区碳达峰实施方案》。其中提出,大力发展新能源。全面推进风电、光伏发电大规模开发和高质量发展,坚持集中式与分布式并举,建设一批百万千瓦级风电和光伏发电基地。2022年初至今,国内风电招标达到96GW(包含中国电建16GW集采),同比+79%。太平洋证券认为,2022年高招标量为2023年风电装机快速增长打下坚实基础,风电即将开启新的高增长周期,预计2023年风电新增装机规模有望达到80GW以上。相关标的:明阳智能(601615.SH)、金风科技(002202.SZ)、大金重工(002487.SZ)、大连重工(002204.SZ)、长源电力(000966.SZ)。

《方案》指出,坚持陆海并重,推进桂北、桂西、桂中等风能资源密集区陆上集中式风电建设,因地制宜发展分散式风电,规模化、集约化发展海上风电,打造广西北部湾海上风电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用,创新“光伏+”模式,推进光伏发电多元布局。因地制宜发展农林生物质发电,加快构建以发电为主的生活垃圾无害化处理体系,积极开展生物天然气示范应用。

《方案》还指出,统筹推进氢能“制储输用”全产业链,推动氢能在工业、交通等领域应用。积极与能源资源富集省份合作,大力争取青海、西藏、甘肃等清洁能源基地送电广西。进一步完善可再生能源电力消纳保障机制。到2030年,风电、太阳能发电总装机容量达到7000万千瓦左右


(相关资料图)

2022年,多个国家和地区上调了海上风电的中长期规划,根据美国国家可再生能源实验室的统计,2027年全球海上风电建设项目有望达到177GW,大幅带动全球海上风电产业链需求

据国家能源局最新统计数据,截至2022年12月底,全国累计发电装机容量约25.6亿千瓦,同比增长7.8%。其中,风电装机容量约3.7亿千瓦,同比增长11.2%;太阳能发电装机容量约3.9亿千瓦,同比增长28.1%。

国家能源局2023年全国能源工作会议上设立目标,2023年,风电装机规模达4.3亿千瓦左右、太阳能发电装机规模达4.9亿千瓦左右,两者累计装机达9.2亿千瓦。其中新增装机将达1.6亿千瓦,同比增长超33%。

需求方面,据不完全统计,2022年初至今,国内风电招标达到96GW(包含中国电建16GW集采),同比+79%;其中,陆风招标81GW,同比+52%,海风招标15GW,同比+420%。根据目前的招标情况,预计2022年风电招标将达到100GW左右,其中陆风85GW左右,海风15-20GW。

太平洋证券认为,2022年高招标量为2023年风电装机快速增长打下坚实基础,风电即将开启新的高增长周期,预计2023年风电新增装机规模有望达到80GW以上,同比增长57%

国海证券指出,2023年风电板块的催化核心要来自于对2024年的展望。从周期角度来看,经历了2020年陆风抢装大潮、2021年海风抢装大潮之后,风电机组大型化带来的主机价格下降,有望在2023年继续催化招投标市场,并在十四五最后两年完成装机。风电整机加速出海,新兴市场提供中短期核心增量,国内风机出口迎快速增长

相关概念股:

明阳智能(601615.SH):率先拿到出口欧洲海风订单的整机企业,并计划在英国建厂,预计其海外出口也将延续国内海风竞争优势;

金风科技(002202.SZ):风机出口起步较早,累计出口规模最多的整机企业,预计其凭借经验、品牌等优势,将持续发力海外市场;

大金重工(002487.SZ):公司产品主要供应于风力发电场,用于承载风力发电主机舱、叶片等大型部件。公司作为全球风电装备制造产业第一梯队企业,是SGRE、GE、金风科技、上海电气等知名主机厂商的全球战略合作伙伴,并与国家能源集团、国家电投、中广核、华能、华润、三峡新能源、华电、大唐、中国电建、中国能建等大型电力投资公司建立了长期合作关系。

大连重工(002204.SZ):公司于2004年便开始研制兆瓦级风力发电核心部件,拥有增速机、电控系统、偏航和变桨驱动器、主机架、轮毂等风电关键部件的批量化、规模化、专业化生产线,是目前国内最大的兆瓦级风力发电设备核心部件研制基地。

长源电力(000966.SZ):风力发电为公司的主营业务之一,公司所属风电装机容量合计为19.3万千瓦。

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