生物柴油是一种以植物油或动物脂肪为原料制成的可再生燃料，具有环保、可再生、可降解等优点。随着全球能源危机、气候变暖等问题日益严重，生物柴油的需求不断增长，越来越多的国家开始关注和发展生物柴油产业。
在生物柴油主要生产国中，欧洲国家一直处于领先地位。美国和巴西也在生物柴油领域取得了一定的成就，尤其是巴西生物柴油产业的发展水平已经远远超过了其他拉美国家。此外，东南亚国家如印度尼西亚、马来西亚等国也在推进生物柴油产业的发展，成为全球生物柴油产业新的热点地区。本文从政策、原料、产消角度分析几个主要生物柴油生产国的发展情况。
(资料图)
A 欧盟：未来几年产能呈扩张态势
政策
欧盟生物柴油的核心政策是可再生能源指令（REDII），指令设定了2030年可再生能源份额至少达到45%、交通领域份额达到14%的总目标。目前，法国、比利时等多个欧盟国家已停止使用棕榈油进行生物柴油生产。2022年，大豆也被列为同一级别。
可再生能源指令修订规定由粮食和饲料作物生产的生物燃料最多比2020年交通领域最终能耗中此类燃料份额高1%，最高不能高出7%，目前大多数欧盟国家占比已超过6%，这意味着粮食原料方面的工业需求上升空间极小。如果成员国选择不生产粮食基生物燃料，该成员国可以相应地减少交通领域14%的总目标，最多减少7%。另外7%的目标需要用先进生物燃料或其他可再生能源来实现。因此，欧盟各国生物柴油原料由于对棕榈油、大豆的限制，大多转向用废弃油脂进行替代。
欧盟委员会没有对各国的生物柴油掺混量做出具体的指示，仅规定生物燃料与常规燃料的最大掺混量不得超过7%。绝大部分国家的生物柴油掺混率在6%—7%。
原料
根据欧盟农业展望报告，2023年，用作生物柴油原料的棕榈油份额预计下降到9%，其他植物油的使用预计保持相对稳定，约占生物柴油原料的50%。高级生物燃料的份额预计从29%增加到42%，其中废油和脂肪的份额预计从23%增加到26%，其他高级生物燃料的份额从6%增加到16%。
菜籽油是使用最多的原料。欧盟菜籽油年产量在800万—900万吨，其中约有600万吨用于生物柴油生产。UCO是第二大原料，欧盟的UCO有超出一半的部分为进口，主要进口国家为中国以及东南亚国家。由于政策规定，植物油生产生物柴油受到限制，未来欧盟生物柴油原料将逐步转向以UCO为主的高级生物燃料，棕榈油减少的份额也将由高级生物燃料替代。
2022/2023年度头7个月，欧盟27国的大豆进口量为624万吨，上年度同期为780万吨；油菜籽进口量为447万吨，上年度同期为312万吨；葵花籽油进口量为107万吨，上年度同期为117万吨；棕榈油进口量为198万吨，上年度同期为321万吨。与上年度同期相比，只有油菜籽的进口量增加，一定程度上反映了欧盟对生物柴油粮食原料需求的下降。
产消
欧盟2021年的生物柴油产能为2334万吨，其中传统生物柴油的产能为1869万吨，可再生生物柴油的产能为465万吨，传统生物柴油占总产能的80%。各国家中，生物柴油产能最大的是西班牙和德国。欧盟2021年生物柴油产量为140亿升（约1320万吨），与前几年基本持平；消费量为197亿升（约1735万吨），维持2%左右的增长速率。
图为欧盟2011—2021年生物柴油产消量（单位：百万升）
2020年之前欧盟的生物柴油产消基本上是以作物基为原料生产的第一代生物柴油，而2020年之后，第二代生物柴油开始发展。目前欧盟各国中，仅荷兰、意大利、西班牙、芬兰、法国、瑞典、葡萄牙和捷克拥有第二代生物柴油产能。未来几年生物燃料工厂仍然是扩张的态势，主要是集中在二、三代生物柴油，即可再生生物柴油和可持续航空燃料。
在全球范围内，欧盟是生物柴油生产和消费的冠军。欧盟石油及石油产品几乎全部来自进口，发展生物柴油可以减少欧盟对进口能源的依赖，降低欧盟对石油的进口量。由于政策的调整，生物柴油原料结构发生改变，欧盟植物油消费下行的趋势是不可避免的。
B 美国：交通领域消耗量稳定增长
政策
为了增加能源安全，减少全球温室气体排放，增加运输燃料中可再生能源的使用，2005年美国开始执行可再生燃料标准（RFS）。RFS由美国环保署（EPA）管理，使用可再生能源证书（RIN）和可再生能源义务（RVO）作为管理工具。可以把RIN理解为一种合规货币，生产商生产一加仑可再生燃料时，就会生产一个RIN代码，将RIN卖给需要完成合规任务的美国炼油厂，在证明他们履约年度RVO的方式上提供了灵活性。
RVO是汽油或柴油的炼油商和进口商在运输燃料掺入可再生能源的数量目标，由美国环境保护署设定。生物柴油的RVO目标从2010年的11.5亿加仑，持续增长到2022年的27.6亿加仑。2023—2025年生物柴油的RVO目标并没有明显增加，先进生物燃料的RVO目标增幅较大，最终结果将在2023年6月确定。
原料
美国生物燃料的主要原料为豆油，2022年美国豆油生物燃料消耗量约为105亿磅，同比增加15%。作为美国生物柴油最主要的原料，2022年美国本土豆油产量在1190万吨左右，用于生物柴油的消耗约523万吨，约占其国内消费的45%。2022年，动物油脂中黄色油脂消耗量为50亿磅，同比上涨48%，幅度最高；植物油中菜籽油消耗量为12.5亿磅，同比上涨31%，幅度最高。
产消
2022年以来，美国可再生生物柴油生产大幅提升，而生物柴油比例在不断下降。2022年8月，美国可再生生物柴油产能已经高达21.34亿加仑，首次超过生物柴油20.84亿加仑的产能。2022年11月，可再生生物柴油产能再次大幅增加，生物柴油产能略有下降。随着新建可再生生物柴油产能陆续投放，较好的生产及掺混利润刺激了2021年以来的可再生生物柴油产量大幅增长。
EIA表示，2022年年底，美国可再生物柴油生产能力为170,000桶/日，即26亿加仑/年。尽管预计一些已宣布的项目将被推迟或取消，但如果所有正在建设或可能很快开始开发的项目如期运营，到2025年年底，美国可再生生物柴油生产能力将达到384000桶/日，即59亿加仑/年，比目前水平增加一倍以上。
图为美国交通运输能源消耗（单位：万亿英热）
由于全球能源危机，2020年、2021年美国化石燃料在交通运输部门能源消耗量均低于2020年之前的水平，而生物柴油在交通领域的消耗量增长趋势稳定，由第一代生物柴油逐渐转向第二代生物柴油。
进出口方面，根据美国农业部对外农业服务局数据，2022年美国全年生物柴油出口量达到 753140公吨，价值14.8亿美元，同比增长25%。2022年美国生物柴油进口量为785114公吨，价值14.2亿美元，同比增长15%。
C 印度尼西亚：棕榈油为单一原料
政策
印度尼西亚自2006年开始在国家层面采用生物燃料政策，并发布了有关生物燃料采购和使用的条例。自2008年规定汽油需掺混2.5%的生物柴油使用后，掺混率15年来一直保持稳定增长的走势。2014年，印度尼西亚规定燃油中必须掺混10%的生物柴油；2015年，这一比例上升到15%；2016年上调至20%；2019年年底印度尼西亚将比例提升至30%，并给予大量补贴。2023年2月1日，印度尼西亚开始执行B35计划。作为最大的棕榈油生产国和出口国，生物柴油产业给印度尼西亚创造了巨大的利益。
原料
印度尼西亚生物柴油原料单一，只有棕榈油。每年棕榈油消费约1850万吨，其中700万—800万吨用于生产生物柴油，占比40%。印度尼西亚2022年出口了3080万吨棕榈油产品，比2021年的3370万吨下降了8.5%。
印度尼西亚生物柴油运行体系主要依靠棕榈油的供给。税收补贴体系注定生物柴油消费和棕榈油出口需要达成价值上的正向关系才可以维持平衡，但是其国内消费与对外出口又明显相互竞争。如果推高棕榈油的价格，增加税率也可以弥补出口减少带来的税收，但是会导致印尼国内食用油价格高昂，民众不满。
国内市场义务（DMO）是印度尼西亚用来调节棕榈油出口量的政策工具。该政策要求印度尼西亚的棕榈油出口商必须在国内销售一定数量的食用油，以保证国内的食用油供应。若DMO比例是1∶6，则出口商必须在国内销售1吨棕榈油，以获得6吨出口额度。印度尼西亚政府会随时评估国内的库存状况以调节DMO比例，避免国内出现库存过剩。因此，需要关注印度尼西亚国内的棕榈油供需情况，来判断其生物柴油的发展情况。
产消
根据印度尼西亚生物柴油生产商协会（APROBI）的数据，2022年印度尼西亚国内生产生物柴油118.4亿升。由于燃料消费增加，印度尼西亚生物柴油消费量自2019年起跃升，产量与消费持续增加，生物柴油产业持续扩张。
印度尼西亚于2022年年底进行了B40的道路测试。据APROBI的数据，印度尼西亚国内目前FAME产能大概有166.6亿升，有39.1亿升正在扩张中。按此来看，实施B35可以将产能利用率维持在78%左右，估计B40下的FAME生产量为150亿升，故而从产能的角度来说，随时实施B40也是可以做到的事情。另外，根据路透报道，印度尼西亚国内的HDRD产能只有12万吨。印度尼西亚几乎是全球生物柴油掺混率最高的国家，40%的掺混率似乎是生物柴油的极限，生物柴油的生产也将面临更加严格的质量标准。除非印度尼西亚的出口量大幅上涨，否则印度尼西亚FAME的产量很难进一步提高。如果印度尼西亚想要提升掺混率，势必将大力推进第二代生物柴油的生产，而由于生产工艺的差别，现有的FAME产能难以向HDRD转化，印度尼西亚政府对HDRD的投入魄力有多大，还有待观察。
D 巴西：产消呈现稳中有增的局面
政策
巴西自2004年起就已设立了国家生物柴油支持项目。2018年10月，巴西国家能源政策委员会（CNPE）计划每年3月1日将生物柴油掺混率提高1个百分点，直到2023年达到15％。该决议的实施推动了巴西生物柴油年产量的快速增长，但是在种种因素影响下，这一决议近几年实施得并不好。2021年年底，掺混率设为10%，并持续至今，生物柴油政策执行力度不及此前市场预期。
3月17日，CNPE宣布，生物柴油的强制掺混要求将在4月提高到12%（B12）。该委员会还建议，从今年到2026年，生物柴油强制掺混率每年提高1个百分点，2024年4月提高到13%（B13），2025年4月增加到14%（B14），2026年4月增加到15%（B15）。巴西矿产和能源部表示，根据CNPE对生物柴油供需形势以及对经济影响的评估，今后可以考虑加快提高掺混率的步伐。巴西生物柴油生产商协会（Ubrabio）和巴西植物油行业协会（ABIOVE）的数据显示，生物柴油掺混率每提高1个百分点，意味着生物柴油产量每年提高6亿升左右。
原料
巴西生物柴油原料以豆油为主，其次是动物脂肪、棕榈油等。原料基本来源于国内生产。根据ANP报告的最新信息，2022年生物柴油累计产量的66%是由豆油制成的，12.33%是由动物脂肪（牛油）制成。其余的原料是棕榈油（2.50%）和食用油（1.70%）。此外，17%的产量是由其他脂肪材料产生的，如在油罐中混合的不同原料和生物柴油生产的副产品。据USDAFAS的数据，2022年巴西消耗389万吨豆油、73吨动物脂肪、15吨棕榈油、10吨废弃油脂用于生物柴油的生产。
产消
巴西目前有57家工厂获准生产生物柴油。2022年生物柴油产能为132.6亿升/年，与2021年的111.9亿升/年相比增长18%。
巴西是全球第三大生物柴油生产国，多自产自销，极少量进出口，产消基本持平。2016—2021年，巴西生物柴油产消呈现稳中有增的局面，整体产业处于良性发展中。由于掺混比例的下调， USDA预估巴西2022年生物柴油产量为63.7亿升，与2021年的68.7亿升相比减少了7%。（作者单位：方正中期期货）
